Orçamentos & propostas
Reúna automaticamente a informação certa de cliente, produto, preços e propostas anteriores e dê às equipas comerciais um primeiro rascunho forte — sem automatizar o julgamento que deve continuar humano.
Sim. A IA consegue interpretar um pedido de cliente, ir buscar informação ao CRM e aos dados de produto, montar conteúdo standard e preparar um primeiro orçamento ou proposta. Quanto mais julgamento comercial, lógica de preços ou configuração de produto houver, mais importante é separar a automatização standard da lógica de decisão proprietária.
Uma proposta séria vai buscar informação a metade da empresa:
Entretanto, o cliente compara-o tanto na velocidade como no conteúdo.
A divisão que conta aqui: montar um rascunho é trabalho standard; decidir preço e configuração muitas vezes não é.
Use
Capacidade nativa
Extend
Ligue o que falta
Buy
Solução especialista
Build
Construa o que o diferencia
Use
A funcionalidade de orçamentos do CRM, o Business Central e a geração de propostas assistida por Copilot já cobrem orçamentos simples baseados em catálogo. Se os seus orçamentos são sobretudo itens standard a preços de tabela, comece aí.
Extend
Ligue o CRM, os dados de produto, os preços e a sua biblioteca de propostas no SharePoint, e o primeiro rascunho deixa de ser genérico: contexto certo do cliente, produtos certos, a sua linguagem e estrutura.
Buy
Quando os produtos são configuráveis e os preços têm regras reais, o software especialista de CPQ e automatização de propostas já transformou a parte difícil em produto. Compre-o em vez de o reconstruir.
Build
Um motor de preços proprietário, lógica de configuração técnica, recomendações de oferta à medida ou um modelo de decisão de margens e descontos — construa-os apenas quando codificam a forma como ganha negócios, não para poupar licenças.
Na prática
O fluxo de um pedido de orçamento B2B típico:
Um pedido por email ou formulário é lido e associado ao registo do cliente.
Histórico, propostas anteriores comparáveis, dados de produto atuais e preços aplicáveis.
A sua estrutura, a sua linguagem, itens corretos — com alertas onde falta informação.
Preço, margem e compromissos ficam com a sua equipa. O rascunho poupa as horas, não o julgamento.
Dias mais cedo — e o conteúdo fica registado no CRM.
Não prometemos percentagens que não conseguimos sustentar. Fixamos primeiro a linha de base e depois medimos:
Avançamos diretamente para configuração ou implementação — com o seu parceiro atual, um produto especialista ou a equipa de entrega certa.
Comparamos as opções ou validamos o workflow com um Minimal Viable Agent antes de comprometer um orçamento maior.
Priorizamo-las num ScopeRight Scoping Workshop.
Partimos do seu CRM, ERP, email, gestão documental, website e SaaS especializado atuais — não de uma nova plataforma.
Só se decidir que sim, e apenas dentro de regras definidas por si. O padrão por defeito mantém preços e compromissos comerciais como passo de revisão humana.
Sim — é um dos maiores ganhos. As suas melhores propostas anteriores tornam-se a matéria-prima para estrutura, linguagem e conteúdo standard.
Sim, mas a rota muda. Configuração com regras reais é normalmente um caso para software CPQ especialista, com a IA a tratar da entrada e dos rascunhos à volta.
Um assistente genérico escreve texto plausível. Este workflow vai primeiro buscar os seus dados reais de cliente, produto e preços — a diferença entre um rascunho que reescreve e um rascunho que revê.
O workflow assinala o que falta e redige as perguntas de clarificação, em vez de adivinhar. Pedidos vagos são exatamente onde a entrada estruturada compensa.
Cada serviço vale por si só — mas eles se conectam. Comece com uma conversa gratuita se não tiver certeza de qual precisa.
Acelere a IA na sua plataforma corporativa atual
Extraia mais de Microsoft, Salesforce ou SAP antes de adicionar outro stack de IA.
Valide um caso de uso com um Minimal Viable Agent
Evidência antes da escala: valide um caso de uso de ponta a ponta.
Leve um caso de uso validado à operação
Deploy, configure ou build — a arquitetura segue o escopo.
Priorize casos de uso de IA com um Scoping Workshop
De uma lista fragmentada de ideias a um portfólio priorizado.
Antes de lançar mais um piloto ou se comprometer com uma implementação, deixe-nos determinar o que realmente vale a pena validar. Uma conversa gratuita de 30 minutos, uma leitura honesta, um próximo passo claro.
Não sabe qual serviço encaixa? Comece com uma conversa gratuita. Dizemos se você precisa de um scoping workshop, um benchmark outside-in, um MVA sprint, um proposal review, um caminho de implementação — ou de nada ainda.