Informação de cliente, produto, preços e propostas anteriores reunida num primeiro rascunho forte — o julgamento continua humano.
Sim. A IA consegue interpretar um pedido de cliente, ir buscar informação ao CRM e aos dados de produto, montar conteúdo standard e preparar um primeiro orçamento ou proposta. Quanto mais julgamento comercial, lógica de preços ou configuração de produto houver, mais importante é separar a automatização standard da lógica de decisão proprietária.
Uma proposta séria vai buscar informação a metade da empresa:
Entretanto, o cliente compara-o tanto na velocidade como no conteúdo.
Montar um rascunho é trabalho standard; decidir preço e configuração muitas vezes não é.
Use
Capacidade nativa
Extend
Ligue o que falta
Buy
Solução especialista
Build
Construa o que o diferencia
Use
A funcionalidade de orçamentos do CRM, o Business Central e a geração de propostas assistida por Copilot já cobrem orçamentos simples baseados em catálogo. Se os seus orçamentos são sobretudo itens standard a preços de tabela, comece aí.
Extend
Ligue o CRM, os dados de produto, os preços e a sua biblioteca de propostas no SharePoint, e o primeiro rascunho deixa de ser genérico: contexto certo do cliente, produtos certos, a sua linguagem e estrutura.
Buy
Quando os produtos são configuráveis e os preços têm regras reais, o software especialista de CPQ e automatização de propostas já transformou a parte difícil em produto. Compre-o em vez de o reconstruir.
Build
Um motor de preços proprietário, lógica de configuração técnica, recomendações de oferta à medida ou um modelo de decisão de margens e descontos — construa-os apenas quando codificam a forma como ganha negócios, não para poupar licenças.
Na prática
O fluxo de um pedido de orçamento B2B típico:
Um pedido por email ou formulário é lido e associado ao registo do cliente.
Histórico, propostas anteriores comparáveis, dados de produto atuais e preços aplicáveis.
A sua estrutura, a sua linguagem, itens corretos — com alertas onde falta informação.
Preço, margem e compromissos ficam com a sua equipa. O rascunho poupa as horas, não o julgamento.
Dias mais cedo — e o conteúdo fica registado no CRM.
Sem percentagens prometidas. Fixamos a linha de base e depois medimos:
Diretamente para configuração ou implementação — com o seu parceiro, um produto especialista ou a equipa certa.
Comparamos as opções ou validamos primeiro o workflow com um Minimal Viable Agent.
Priorizamo-las num ScopeRight Scoping Workshop.
Partimos do seu CRM, ERP, email, documentos e SaaS atuais — não de uma nova plataforma.
Só se decidir que sim, e apenas dentro de regras definidas por si. O padrão por defeito mantém preços e compromissos comerciais como passo de revisão humana.
Sim — é um dos maiores ganhos. As suas melhores propostas anteriores tornam-se a matéria-prima para estrutura, linguagem e conteúdo standard.
Sim, mas a rota muda. Configuração com regras reais é normalmente um caso para software CPQ especialista, com a IA a tratar da entrada e dos rascunhos à volta.
Um assistente genérico escreve texto plausível. Este workflow vai primeiro buscar os seus dados reais de cliente, produto e preços — a diferença entre um rascunho que reescreve e um rascunho que revê.
O workflow assinala o que falta e redige as perguntas de clarificação, em vez de adivinhar. Pedidos vagos são exatamente onde a entrada estruturada compensa.
Cada serviço vale por si só. Não sabe por onde começar? Comece com a conversa gratuita.
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Valide um caso de uso com um Minimal Viable Agent
Evidência antes da escala: valide um caso de uso de ponta a ponta.
Leve um caso de uso validado à operação
Deploy, configure ou build — a arquitetura segue o escopo.
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