Preventivi & proposte
Raccogli automaticamente le informazioni giuste su cliente, prodotti, prezzi e proposte precedenti e consegna ai team commerciali una prima bozza solida — senza automatizzare il giudizio che deve restare umano.
Sì. L'AI può interpretare la richiesta di un cliente, recuperare informazioni da CRM e catalogo, assemblare contenuti standard e preparare un primo preventivo o una prima proposta. Più giudizio commerciale, logica di prezzo o configurazione di prodotto sono coinvolti, più conta separare l'automazione standard dalla logica decisionale proprietaria.
Una proposta seria pesca informazioni da mezza azienda:
Nel frattempo il cliente ti confronta sulla velocità tanto quanto sul contenuto.
La distinzione che conta qui: assemblare una bozza è lavoro standard; decidere prezzo e configurazione spesso no.
Use
Capacità nativa
Extend
Collega ciò che manca
Buy
Soluzione specialistica
Build
Possiedi ciò che ti distingue
Use
Le funzioni di preventivazione del CRM, Business Central e la generazione di proposte assistita da Copilot coprono già le offerte semplici a catalogo. Se i tuoi preventivi sono per lo più articoli standard a listino, parti da lì.
Extend
Collega CRM, dati prodotto, prezzi e la tua libreria di proposte in SharePoint, e la prima bozza smette di essere generica: contesto cliente giusto, prodotti giusti, la tua lingua e la tua struttura.
Buy
Quando i prodotti sono configurabili e i prezzi hanno regole vere, il software specialistico di CPQ e proposal automation ha già trasformato in prodotto la parte difficile. Compralo invece di ricostruirlo.
Build
Un motore di pricing proprietario, logica di configurazione tecnica, raccomandazioni d'offerta su misura o un modello decisionale su margini e sconti — costruiscili solo quando codificano il modo in cui vinci le trattative, non per risparmiare licenze.
In pratica
Il flusso per una tipica richiesta di preventivo B2B:
Un'email o un modulo viene letto e collegato al record del cliente.
Storico, proposte precedenti comparabili, dati prodotto aggiornati e prezzi applicabili.
La tua struttura, la tua lingua, gli articoli corretti — con segnalazione di ciò che manca.
Prezzo, margine e impegni restano al tuo team. La bozza fa risparmiare le ore, non il giudizio.
Giorni prima — e il contenuto viene registrato nel CRM.
Non promettiamo percentuali che non possiamo dimostrare. Prima fissiamo la baseline, poi misuriamo:
Passiamo direttamente alla configurazione o all'implementazione, con il tuo partner attuale, un prodotto specialistico o il team di delivery giusto.
Confrontiamo le opzioni o validiamo il processo con un Minimal Viable Agent, prima di impegnare budget più consistenti.
Le mettiamo in ordine di priorità con uno Scoping Workshop di ScopeRight.
Partiamo dal tuo CRM, ERP, email, gestione documentale, sito web e SaaS specialistici attuali — non da una nuova piattaforma.
Solo se lo decidi tu, e solo entro regole che definisci tu. Il pattern standard mantiene prezzi e impegni commerciali come passo di revisione umana.
Sì — ed è uno dei vantaggi maggiori. Le tue migliori proposte passate diventano la materia prima per struttura, linguaggio e contenuti standard.
Sì, ma cambia la strada. La configurazione con regole vere è di solito un caso per software CPQ specialistico, con l'AI che gestisce raccolta e bozze intorno.
Un assistente generico scrive testo plausibile. Questo workflow recupera prima i tuoi dati reali su cliente, prodotti e prezzi — la differenza tra una bozza da riscrivere e una bozza da rivedere.
Il workflow segnala ciò che manca e abbozza le domande di chiarimento, invece di indovinare. Le richieste vaghe sono esattamente dove una raccolta strutturata ripaga.
Ogni servizio vale da solo — ma sono connessi. Parti da un primo incontro gratuito se non sai quale ti serve.
Accelera l'AI sulla tua piattaforma enterprise esistente
Ottieni di più da Microsoft, Salesforce o SAP prima di aggiungere un altro stack AI.
Valida un use case con un Minimal Viable Agent
Evidenze prima della scala: valida un use case end-to-end.
Porta un use case validato in operatività
Deploy, configure o build — l'architettura segue il perimetro.
Prioritizza gli use case AI con uno Scoping Workshop
Da una lista frammentata di idee a un portfolio prioritizzato.
Prima di lanciare un altro pilota o impegnarti in un'implementazione, lascia che determiniamo cosa vale davvero la pena validare. Un primo incontro gratuito di 30 minuti, una lettura onesta, un prossimo passo chiaro.
Non sai quale servizio fa per te? Parti da un primo incontro gratuito. Ti diremo se ti serve uno scoping workshop, un benchmark outside-in, un MVA sprint, una proposal review, un percorso di implementazione — o niente, per ora.