Presupuestos & propuestas
Reúne automáticamente la información correcta de cliente, producto, precios y propuestas anteriores y da a los equipos comerciales un primer borrador sólido — sin automatizar el criterio que debe seguir siendo humano.
Sí. La IA puede interpretar la solicitud de un cliente, recuperar información del CRM y de producto, montar el contenido estándar y preparar un primer presupuesto o propuesta. Cuanto más criterio comercial, lógica de precios o configuración de producto haya, más importa separar la automatización estándar de la lógica de decisión propietaria.
Un presupuesto serio reúne información de media empresa:
Mientras tanto, el cliente te compara tanto por velocidad como por contenido.
La distinción que importa aquí: montar un borrador es trabajo estándar; decidir precio y configuración a menudo no lo es.
Use
Capacidad nativa
Extend
Conecta lo que falta
Buy
Solución especialista
Build
Sé dueño del diferenciador
Use
La funcionalidad de presupuestos del CRM, Business Central y la generación de propuestas asistida por Copilot ya cubren los presupuestos simples basados en catálogo. Si tus presupuestos son sobre todo artículos estándar a precio de lista, empieza ahí.
Extend
Conecta el CRM, los datos de producto, los precios y tu biblioteca de propuestas en SharePoint, y el primer borrador deja de ser genérico: el contexto correcto del cliente, los productos correctos, tu lenguaje y tu estructura.
Buy
Cuando los productos son configurables y los precios tienen reglas de verdad, el software especialista de CPQ y automatización de propuestas ya ha convertido la parte difícil en producto. Cómpralo en lugar de reconstruirlo.
Build
Un motor de precios propietario, lógica de configuración técnica, recomendaciones de oferta a medida o un modelo de decisión de margen y descuento — desarróllalos solo cuando codifican cómo ganas operaciones, no para ahorrar licencias.
En la práctica
El flujo de una solicitud de presupuesto B2B típica:
Se lee un email o formulario y se asocia al registro del cliente.
Historial, propuestas anteriores comparables, datos de producto actuales y precios aplicables.
Tu estructura, tu lenguaje, artículos correctos — señalando dónde falta información.
Precio, margen y compromisos quedan en tu equipo. El borrador ahorra las horas, no el criterio.
Días antes — y el contenido queda registrado en el CRM.
No prometemos porcentajes que no podamos respaldar. Primero acordamos la línea base y después medimos:
Pasamos directamente a la configuración o implementación — con tu partner actual, un producto especialista o el equipo de delivery adecuado.
Comparamos las opciones o validamos el flujo de trabajo con un Minimal Viable Agent antes de comprometer un presupuesto mayor.
Las priorizamos en un ScopeRight Scoping Workshop.
Partimos de tu CRM, ERP, correo, gestión documental, web y SaaS especializado actuales — no de una plataforma nueva.
Solo si tú lo decides, y solo dentro de reglas que tú defines. El patrón por defecto mantiene los precios y los compromisos comerciales como paso de revisión humana.
Sí — es una de las mayores ganancias. Tus mejores propuestas anteriores se convierten en la materia prima de estructura, lenguaje y contenido estándar.
Sí, pero la ruta cambia. La configuración con reglas de verdad suele ser un caso para software CPQ especialista, con la IA gestionando la entrada y la redacción alrededor.
Un asistente genérico escribe texto plausible. Este flujo recupera primero tus datos reales de cliente, producto y precios — la diferencia entre un borrador que reescribes y uno que revisas.
El flujo señala lo que falta y redacta las preguntas de aclaración, en lugar de adivinar. Las solicitudes vagas son justo donde una entrada estructurada compensa.
Cada servicio funciona por sí solo — pero se conectan. Empieza con una llamada gratuita si no estás seguro de cuál necesitas.
Acelera la IA en tu plataforma empresarial actual
Saca más de Microsoft, Salesforce o SAP antes de añadir otro stack de IA.
Valida un caso de uso con un Minimal Viable Agent
Evidencia antes que escala: valida un caso de uso end-to-end.
Lleva un caso de uso validado a operación
Desplegar, configurar o desarrollar — la arquitectura sigue al alcance.
Prioriza casos de uso de IA con un Scoping Workshop
De una lista fragmentada de ideas a un portfolio priorizado.
Antes de lanzar otro piloto o comprometerte con una implementación, dejemos claro qué vale realmente la pena validar. Llamada gratuita de 30 minutos, una lectura honesta, un próximo paso claro.
¿No sabes qué servicio encaja? Empieza con una llamada gratuita. Te diremos si necesitas un scoping workshop, un benchmark outside-in, un MVA sprint, un proposal review, una ruta de implementación — o nada todavía.